נותנים לכל תיק מסגרת עבודה
בדמו המשפטי, בחרו תיקים ולחצו על תיק חדש. בחרו לקוח ופתחו את פרטי תיק משפטי. בטופס אפשר להזין מספר תיק, סוג תיק, צד שכנגד, בית משפט ושופט או שופטת.
מגדירים את הצעד הבא
הזינו את התאריך בשדה מועד הדיון הראשון. בתיק קיים עדכנו את מועד הדיון הרלוונטי כדי שתזכורות המייל יתבססו על התאריך שנשמר. הוסיפו משימת הכנה לתיק, למשל עיון במסמכים לקראת הדיון.
משתמשים בעזרה עם נקודת בקרה
Ezri יכול להכין פעולות נתמכות לפתיחת תיק או להוספת משימה. בדקו את הלקוח, שם התיק ותוכן המשימה לפני אישור. סקרו גם את שעות העבודה מול הסכם שכר הטרחה לפני החיוב.
EZ@Work
מהרעיונות לעבודה עצמה.
פתחו תיק לדוגמה בדמו המשפטי. להמשך ראו את תוכנת ניהול המשרד ואת המדריך להכנת חשבונית משעות עבודה.
התנסו בניהול תיק לדוגמהמידע כללי בלבד, ללא ייעוץ מס או ייעוץ משפטי. זמינות היכולות והשימוש תלויים בתוכנית.